In 1998, 存的互惠基金服务推出互惠基金配置服务II-配置证券(MFPS II), 招股说明书数据库, 共同基金证券的操作处理规则和发行数据. 当时, 没有人能预料到它会发展成一个复杂的, 多维vns6060威尼斯城官网库7个以上.500万个数据点.
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25年前, 没有用于存储和方便查看这些数据的集中存储库, 也没有标准化或结构来共享这些数据,约瑟芬·托雷利说, 存执行董事. “回顾Profile服务的进步, 这项服务的效率大大降低了风险，这是非常了不起的.”
建立行业标准
在存引入该服务之前, 共同基金在其投资者社区网络中面临着重大挑战. 公司被要求手动研究共同基金的信息，以确定适合性要求——这是一项必要但耗时的工作.
“这些信息没有标准化的格式或结构, 这可能导致销售负荷费用不一致, 如意向书(LOI)及累积权(ROA), 潜在投资者可能会错失良机,莎伦·威尔纳说, 存vnsr威尼斯城官网登入管理总监.
In 2003, 一个联合行业工作组, 由全国证券交易商vnsr威尼斯城官网登入(NASD)主持, 确定存的配置文件安全可以扩展，以解决存储和交付断点数据的挑战, 费用, 以及其他操作数据点.
“事实证明，我们已经建立了一个近乎完美的平台来解决这个问题,威尔纳说。. “我们能够扩展Profile Security的功能，为行业提供标准化的, 简化的方式检索信息的经纪人/经销商和其他分销公司.”
采用创新科技
认知技术和数据挖掘的进步极大地改变了现状，并在2012年引发了进一步的系统升级，从证券交易委员会EDGAR系统提交的招股说明书和其他文件中自动提取数据. 当业务自动化数据来源和速度时，客户获得了巨大的利益, 数据技术的准确性和容量不断提高, 公司开始为下一阶段的改进探索额外的效率提升.
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存一直稳步利用先进技术，进一步支持共同基金行业, 从而减轻了数据管理的负担，提高了客户的数据质量. 其他值得注意的升级包括广泛使用文本分析和自然语言规则，以及包含在归档文档中的内联可扩展业务报告语言(iXBRL)链接, 所有这些都最大限度地提高了来源和提取数据的效率和完整性. 利用Profile Security中的数百万个数据点来自动完成和交付这些报告，有助于节省客户的时间并减少手动数据输入错误.
“我们继续采用创新技术，这些改进代表了我们客户在简化和加速从共同基金招股说明书和其他监管文件中提取大量数据方面的巨大飞跃.存vnsr威尼斯城官网登入管理高级助理Peter Reist说.
四分之一个世纪的进步
在ICI概况指导委员会和其他行业合作伙伴的帮助下, 配置文件安全继续得到越来越多的采用, 仅过去两年，基金组织的客户数量就翻了一番. 目前，共有500多家资产管理公司和中介机构在使用这项服务, 覆盖超过29个,000个安全问题id, 与over7.存储库中的500万个数据点.
在Profile Security成立25周年之际, 存反映了Profile Security为行业带来的许多突破性进展, 包括:
- 自动化招股说明书和其他归档文件的来源数据;
- 根据现有数据系统生成规范报告;
- 定期审查和确认非文件(NID)数据点的机会-通常在监管文件中找不到的操作数据点, 从而对数据灌输更大的信心;
- 客户端提取关键数据点进行比较的能力, 审查, 处理更改或纠正数据输入差异，降低人工输入造成的风险.
“我们祝贺存的Profile Security服务在过去四分之一世纪的进步和对共同基金行业的积极影响,杰夫·内勒说, ICI的工业运营主管. “这项服务对ICI支持资产管理行业的使命非常有价值, 我们期待与存合作，推进高效、安全的投资信息传递，使长期个人投资者受益.”
展望未来
Profile Security Service的未来计划发展预计将包括vnsr威尼斯城官网登入类型的扩展, 继续与MF Info exchange集成，并探索改进的数据交付选项. 另外, 当中介机构通过规范报告要求创建新基金发行报告和年度评审时，用户将实现减少人工录入.
“过去25年来，共同基金的格局发生了重大变化, 存为这一增长做出了贡献，同时通过现代化降低了风险并扩大了能力，对此我感到非常自豪,托雷利说. “我们期待着与客户一起探索更多的机会，以增强我们的服务.”